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Molti di noi continuano a utilizzare fogli elettronici per memorizzare i dati sui clienti. Questo può essere sufficiente se hai cinque o dieci clienti, però per far crescere il tuo business uno strumento efficiente, come CRM, per tener traccia dei tuoi clienti è essenziale. Questa guida ti mostra passo dopo passo come convertire un foglio elettronico esistente in un file CSV per importare i contatti in CRM.
Sia che stipuli un contratto, o scriva una voce, o traducca un testo, potresti avere bisogno di interagire con altri particolarmente alla fase finale per specificare alcuni dettagli o correggere il documento. In questo caso il procedimento è più o meno simile: invio del documento - attesa del risultato - correzione e modifica - invio del documento - attesa del risultato - correzione e modifica e così via finché si abbia un risultato che soddisfaccia le due parti. Per evitare questo processo continuo e ottenere il migliore risultato senza perdere tempo ad inviare ed aspettare, usufruisci della funzione Modifica collaborativa fornita da Document Editor.
If you want to create a complex folder structure with several nesting levels and set different group permissions, it might be useful to know how the permission priority order is implemented in the Documents module.
Usando il modulo 'Documenti' e la sezione 'Documenti' del modulo 'Progetti' hai già notato che c'è un numero accanto al titolo file che visualizza il numero di versioni di questo file. Desideri sapere di più sulle versioni e revisioni file? Leggi questo consiglio per trovare le informazioni dettagliate.
Un menu contestuale o un menu del clic destro offre un set delle funzioni, cioè le azioni relative ad un elemento selezionato nel modulo 'Documenti'. Leggi questo consiglio per scoprire le informazioni sulle operazioni da effettuare usando il menu contestuale.
When working with files, you might need to collaborate on it or share a form to fill out. You can easily share files and folders with an individual user or a user group and set access permissions depending on the tasks each co-editor should accomplish.
Send documents, spreadsheets and presentations for electronic signature right from your portal and receive signed documents as PDF files stored in the specified folder of the Documents module.
27 giugno 2013 nel modulo Documenti online office si usa un nuovo formato uniforme - Open Office XML - invece del formato interno di online office (.doct, .xlst, .pptt). Qui sono elencate le risposte alle domande più frequenti degli utenti.
E' davvero noioso leggere i messaggi o i commenti contenenti solo un testo. Decorali aggiungendo colori e stili, inserendo collegamenti ipertestuali ed immagini, ecc. Formattando il tuo testo puoi non solo renderlo di bell'aspetto, ma anche evidenziare certi punti importanti, presentare qualcosa usando immagini e video, dare un collegamento ad una fonte interna o esterna.
Desideri rendere più interattivo il tuo forum? Aggiungi un sondaggio. Questa guida ti mostra come inserire un sondaggio nella nuova discussione di forum in modo facile e veloce.
E' davvero noioso leggere i messaggi o i commenti contenenti solo un testo. Decorali aggiungendo colori e stili, inserendo collegamenti ipertestuali ed immagini, ecc. Formattando il tuo testo puoi non solo renderlo di bell'aspetto, ma anche evidenziare certi punti importanti, presentare qualcosa usando immagini e video, dare un collegamento ad una fonte interna o esterna.
Desideri discutere nuovi modelli dei prodotti nel forum di online office per selezionarne uno? O hai bisogno di aggiungere certe immagini come riferimento per migliorare la tua storia nel blog? Leggi queste istruzioni passo dopo passo per inserire un'immagine direttamente nel messaggio postato.
Memorizzare ed organizzare le informazioni creando la propria base di dati con online office Wiki. Leggi questa guida per sapere come creare e modificare le pagine Wiki, collegarle e ragrupparle in categorie.
Creare una banca dati clienti è un essenziale per cominciare a lavorare con il tuo sistema CRM. La funzione Importa contatti semplifica questo processo permettendo di aggiungere più contatti in una volta al posto di inserirli l'uno dopo l'altro manualmente. Questa guida ti mostra come trasferire i tuoi contatti da un file CSV a CRM e limitare l'accesso ad essi.
Una banca dati clienti buon organizzata ti permette di comunicare meglio con i tuoi clienti ed aumentare le vendite. Questa guida mostra come mantenere la tua banca dati clienti: sistemare ed aggiornare le informazioni di contatto disponibili.
Desideri esportare le informazioni sui tuoi clienti dalla tua banca dati CRM in un file .csv per modificarle e stamparle in seguito? Puoi farlo direttamente nel portale. Basta seguire le istruzioni di questa guida.
Desideri gestire i tuoi contatti nel modulo CRM e risparmiare il tempo? Utilizza le operazioni con gruppi per eliminare, impostare i privilegi, inviare un messaggio email, aggiungere un tag a più contatti in una volta! Leggi le istruzioni qui sotto per sapere come si fa.
Creando la banca dati di contatti nel modulo CRM gli utenti del portale possono aggiungere gli stessi dettagli di contatto più volte. Dopo aver trovato i contatti duplicati, puoi sempre eliminarli in pochi passi semplici. Basta seguire le istruzioni di questo consiglio
Un'opportunità si usa per tener traccia delle vendite potenziali, la loro scadenza stimata, bilancio e probabilità di successo ed aiutare a gestire le tue vendite nel modo più semplice ed efficiente. Questa guida ti mostra come creare e gestire le tue opportunità.
A volte il lavoro su un'opportunità potrebbe richiedere il coinvolgimento di tutt'una squadra degli specialisti. In questo caso creare un pogetto e collegarlo con l'opportunità ti aiuta a coordinare il lavoro e gestirlo nel modo più efficiente. Segui le istruzioni di questa guida per sapere come collegare un'opportunità esistente con un progetto.
Utilizzare il caso è un modo effettivo di organizzare un evento comune per i tuoi clienti. Questo ti permette di coordinare il lavoro della tua squadra, organizzare tutta la documentazione relativa in un unico posto e seguire il processo di lavoro nel modo più efficiente. Questa guida ti mostra come utilizzare i casi nel modulo CRM.
When the sales cycle is completed, you can create an invoice for the products and services you have provided and send it to the client. CRM allows you to do it quickly and easily. Just fill in the fields of the invoice form and send it as an attachment to your client using Mail.
The VoIP feature allows you to receive incoming calls from your customers and make outgoing calls right from a web browser using virtual numbers provided by the Twilio service. Incoming calls from new phone numbers that are not stored in your customer base are automatically saved as new CRM contacts.
Creare un progetto con la squadra, le milestone, i compiti e le discussioni richiede molto tempo. Adesso hai la possibilità di creare un modello per i progetti simili e quindi risparmiare tempo speso ogni volta sull'inserimento degli stessi dati. Desideri sapere come farlo ? Leggi le istruzioni di questa voce.
Desideri sapere quali aziende sono occupate in certi progetti ed avere la possibilità di gestirle in modo facile? Collega il tuo progetto ai contatti (persone o aziende) dalla tua banca dati dei clienti. Questa guida mostra come farlo con pochi clic del mouse.
Desideri tener traccia di certi progetti del tuo portale online office ? Basta fare un clic per ricevere le notifiche di tutte le notizie nel progetto scelto per email.
Desideri associare un'attività esistente ad un'altra milestone senza creare la stessa attività ancora una volta? Leggi le istruzioni passo passo di questo consiglio per sapere come si fa.
Desideri sapere il modo più semplice e veloce per visualizzare tutte le attività aperte assegnate a te? Leggi questo consiglio per sapere come si fa.
Quando tutte le attività sono create, hai bisogno di determinare l'ordine con cui vanno eseguite tutte queste attività, cioè collegarle creando rapporti di interdipendenza. Progetti online office ti permettono di collegare le attività in due modi diversi: nella pagina di attività o usando il diagramma di Gantt. Questa guida ti mostra come determinare rapporti di interdipendenza tra attività con pochi clic del mouse.
Il Diagramma di Gantt è il miglior modo di pianificare le fasi del tuo progetto e controllare il suo avanzamento. Leggi questa guida per sapere come aggiungere le milestone, gestire le attività e determinare il loro ordine usando il diagramma di Gantt.
Indipendentemente dalla modalità di fatturazione che usi (per ore o per progetto) la gestione del tempo è una buona possibilità di valutare la produttività della tua squadra e di ogni suo membro e fare le correzioni necessarie per ottenere il migliore risultato. Questo articolo ti mostra come gestire le ore usando la funzione Gestione del tempo offerta da Progetti online office.
Questo consiglio è destinato agli utenti di online office che hanno bisogno di fatturare il tempo speso su ogni attività. Ora puoi utilizzare il timer che automaticamente fatturerà quanto tempo ci voule per svolgere un'attività. La sola cosa da fare è avviare il timer con un semplice clic del mouse.
Need to know the full details of the current status of all projects? In the Projects module, you can get this information using the Reports.
Sei stanco di generare dei rapporti manualmente ? Adesso puoi configurare le impostazioni necessarie una sola volta e ricevere regolarmente i rapporti automatici per email per una certa data o un certo periodo di tempo. Risparmia tempo e tieni informato di qualsiasi notizia del portale online office.
If you often send emails of the same type or need to reply to similar messages from time to time, you can speed up the communication process by using the Templates option of the Mail module.
Qui sono elencati i problemi principali che puoi affrontare durante l'integrazione dei servizi di posta in Posta di online office e la sua configurazione. Per favore, consulta questa sezione per trovare le risposte alla domande più frequenti sulla connessione dei servizi di posta più popolari, come Gmail.com, Hotmail.com, Yahoo.com e Mail.ru e certe altre caselle di posta ai portali online office.
Un evento di una giornata intera è un evento che dura uno o più giorni. Ad esempio, se desideri pianificare un seminario o un tirocinio per due giorni puoi selezionare la data di inizio e quella di fine e spuntare l'opzione Evento di una giornata intera al posto di inserire l'ora. Questa guida ti mostra come creare un evento di una giornata intera nel tuo Calendario online office.
Un evento ricorrente è un evento che si ripete a cadenza regolare: tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi o tutti gli anni. Ad esempio, devi fare un rapporto ogni lunedì. Per questo caso puoi aggiungere lo stesso evento al tuo calendario più volte o creare l'evento una sola volta e specificare quanto spesso questo evento avrà luogo usando la funzione Ripeti evento. La guida ti mostra come fare per ripetere un evento nel tuo Calendario online office.
Assegnare i vari colori ai tuoi calendari ti aiuta a distinguere gli eventi da un'occhiata o anche raggruppare i tuoi calendari. Ad esempio, puoi selezionare un unico colore per tutti i calendari relativi ai progetti o quelli condivisi per trovare gli eventi necessari nel modo più rapido o per impostare la priorità. Leggi questo consiglio per scoprire più informazioni.
Ricevere le notifiche degli eventi in tempo è molto importante ed è molto facile. Basta configurare il fuso orario nelle impostazioni del calendario. Le istruzioni sono elencate in questo consiglio.
Synchronize your portal calendar with a third-party calendar on an Android or iOS device via CalDAV protocol
Desideri visualizzare un calendario di terzi di sola lettura in Calendario di online office senza passare da un calendario all'altro? Aggiungi il collegamento al feed iCal del calendario desiderato a Calendario di online office e segui gli eventi in entrambi i calendari quindi risparmiando tempo e sforzi. Leggi le istruzioni di questo consiglio per sapere come farlo.
The Feed list encompasses all recent events on your portal that concern each user individually or are common for all users.