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Muchas personas siguen usar hojas de cálculo con el objetivo de mantener base de datos de clientes. Eso puede ser bastante si usted tiene cinco o diez clientes, pero para desarrollar su comercio necesita usted una herramienta efectiva, como CRM, para que pueda monitorizar sus clientes.Esta guía le enseñará como guardar su hoja de cálculo existente como un archivo CSV.
Sin importar si usted hace un contracto, o escribe un artículo, o traduce un texto es posible que necesite interactuar con otras personas especialmente realizando la última etapa para especificar detalles o revisar el documento. En este caso la secuencia de acciones es más o menos similar: enviar documento - esperar el resultado - corregir y editar - enviar documento - esperar el resultado - corregir y editar etc. hasta que el resultado satisfaga ambas partes. Para evitar este procedimiento continuo y alcanzar el mejor resultado sin perder tiempo en enviar y esperar, utilice la función de Coedición proporcionada por Document Editor
If you want to create a complex folder structure with several nesting levels and set different group permissions, it might be useful to know how the permission priority order is implemented in the Documents module.
¿Quiere saber como se puede restaurar una de las versiones anteriores de su archivo? ¡Lea este artículo para obtener las instrucciones adicionales!
Menú contextual es el menú que aparece en cuanto usted hace clic con el botón derecho del ratón y le ofrece la variedad limitada de opciones. ¿Quiere saber más sobre estas opciones?¡Lea nuestro consejo!
When working with files, you might need to collaborate on it or share a form to fill out. You can easily share files and folders with an individual user or a user group and set access permissions depending on the tasks each co-editor should accomplish.
Send documents, spreadsheets and presentations for electronic signature right from your portal and receive signed documents as PDF files stored in the specified folder of the Documents module.
Empezando con el 27 de junio 2013 Documentos tienen el nuevo formato uniforme - Open Office XML - en lugar del formato interno de oficina online (.doct, .xlst, .pptt). Los problemas generales que puede enfrentar un usuario después de conversión son descritos aquí.
Es aburrido leer posts o comentarios que contienen un texto sin formato. ¡Vamos a decorarlos añadiendo colores, estilos, hiperenlaces, imágenes, etc.! Si quiere hacerlo lea nuestro consejo.
¿Quiere hacer su foro más interactivo? Añada una encuesta. Esta guía paso a paso le enseñará cómo añadir una encuesta a su nuevo tema de foro.
Es aburrido leer posts o comentarios que contienen un texto sin formato. ¡Vamos a decorarlos añadiendo colores, estilos, hiperenlaces, imágenes, etc.! Si quiere hacerlo lea nuestro consejo.
¿Quiere discutir nuevos modelos del producto en el foro oficina online para elegir el mejor? ¿O sólo necesita añadir unas imágenes para hacer su post más interesante?Lea esta instrucción para insertar una imagen directamente en su mensaje publicado.
Almacene y organice información creando su propia base de datos con oficina online Wiki. Lea instrucciones debajo para saber como crear y editar páginas wiki, adjuntar páginas a categorías y enlazarlas.
Para empezar su trabajo con el sistema CRM usted debe crear base de datos de clientes. La función Importar contactos hace este proceso más fácil permitiendo añadir unos contactos a la vez en lugar de introducirlos uno por uno manualmente.Esta guía le enseñará como transferir sus contactos de un archivo CSV a CRM y limitar acceso a ellos.
La base de datos de clientes eficaz y bien organizada le permite comunicar mejor con sus clientes y aumentar sus ventas. Esta guía le enseñará como mantener su base de clientes: ordenar y actualizar la información disponible sobre los contactos.
¿Necesita exportar los datos de clientes de su base de clientes CRM a un archivo .csv para imprimirla más tarde? Usted puede hacerlo directo en el portal. Siga estos pasos sencillos.
¿Quiere usted ahorrar su tiempo mientras maneja sus contactos en el módulo CRM? ¡Use operaciones de grupo para borrar, establecer permisos, enviar un e-mail, añadir una etiqueta a unos contactos a la vez! Leer más...
Manteniendo la lista de contactos en el módulo CRM podría pasar que los usuarios del portal añaden los mismos detalles de contacto unos veces. Si encuentra algunos contactos duplicados, usted puede eliminarlos en unos minutos. Si quiere hacerlo lea nuestro consejo.
Se usa una oportunidad para seguir las ventas potenciales, sus fechas de vencimiento estimadas, presupuesto y probabilidad del éxito. Le ayuda gestionar sus ventas con más facilidad y eficaz. Esta guía le enseñará como crear y manejar sus oportunidades.
A veces trabajo en una oportunidad requiere participación de todo el equipo de especialistas. En este caso creación de un proyecto y su conexión con la oportunidad le ayudará a coordinar el trabajo y gestionarlo de manera más eficiente.Siga las instrucciones debajo para saber como enlazar una oportunidad existente con un proyecto.
Usando caso usted puede organizar un evento común para sus clientes sin muchos esfuerzos. Esta herramienta le permite coordinar trabajo en su equipo, mantener toda la documentación relacionada en un lugar y monitorizar el proceso de trabajo de manera eficiente.Esta guís le enseñará como usar un caso en CRM.
Cuando el ciclo de ventas está terminado, usted puede crear una factura para los productos y servicios que usted proporciona y enviarla al cliente. CRM le permite a usted hacerlo de manera rápida y sencilla. Rellene los campos de factura y envíela como un archivo adjunto a su cliente usando Correo.
The VoIP feature allows you to receive incoming calls from your customers and make outgoing calls right from a web browser using virtual numbers provided by the Twilio service. Incoming calls from new phone numbers that are not stored in your customer base are automatically saved as new CRM contacts.
Se necesita mucho tiempo para crear proyecto con todas las cosas necesarias como creación de equipo, hitos, tareas y discusiones. Ahora usted puede crear plantilla para proyectos semejantes y ahorrar tiempo que usted gasta cada vez en introducir los mismos datos.
¿Necesita usted saber que empresas participan en ciertos proyectos? ¿Quiere gestionarlas fácilmente? Vincule sus proyectos con contactos (personas o empresas) de su base de datos de clientes. Esta guía le enseñará como hacerlo en unos pasos sencillos.
¿Usted intenta seguir algunos proyectos en su portal de portal? Sólo haga clic en el enlace y usted recibirá notificaciones sobre todo lo nuevo en el proyecto necesario por email.
¿Necesita adjuntar la tarea existente a otro hito sin crear la misma tarea una vez más? Lea nuestra instrucción para saber como se puede hacerlo
¿Quiere saber el modo más rápido y fácil de ver todas las tareas activas asignadas a usted? Lea este consejo.
Una vez creadas las tareas, usted necesita determinar el orden de su cumplimiento, a saber enlazarlas creando dependencias de tareas. El módulo Proyectos le permite enlazar tareas de dos modos diferentes: en la página de descripción de tarea o usando el diagrama de Gantt. Esta guía le mostrará cómo establecer las relaciones de dependencia entre tareas con unos pocos clics.
El diagrama de Gantt es un modo estupendo de crear un horario de su proyecto y visualmente evaluar su progreso. Lea esta guía para disubrir cómo planificar un hito, manejar tareas y crear dependencias de tareas usando el diagrama de Gantt.
Sin importar el método de facturación que usted usa (por hora o por proyecto) registro del tiempo es una buena posibilidad de evaluar la productividad de su equipo, de cada miembro y le permite corregir algo para lograr los mejores resultados. Este artículo le enseñará como medir el tiempo usando la función nueva del módulo Proyectos.
Este consejo está escrito para los usuarios de oficina online quienes siempre se rompen las cabezas tratando recordar el tiempo tardado en cumplimiento de una cierta tarea. Leer más...
Need to know the full details of the current status of all projects? In the Projects module, you can get this information using the Reports.
¿Usted está cansado de la generación de informes manual? Ahora usted puede configurar los parámetros necesarios sólo una vez y recibir informes automáticos regularmente por email en la fecha y hora determinadas.
If you often send emails of the same type or need to reply to similar messages from time to time, you can speed up the communication process by using the Templates option of the Mail module.
Los problemas principales que puede enfrentar el usuario mientras integración de un servicio de correo en Correo y su configuración son descritos aquí. Por favor, lea la sección de preguntas y respuestas para encontrar respuestas a la mayoría de preguntas que aparecen cuando un usuario trata de conectar cualquier servicio popular de correo, por ejemplo Gmail.com, Hotmail.com, Yahoo.com, Mail.ru y otros a portal.
El evento de todo el día es el evento que dura todo el día o más. Por ejemplo, si planee el seminario u cursillo de dos días usted puede seleccionar fechas de inicio y de finalización y marcar la casilla Evento de todo el día en vez de introducir la hora.Esta guía le mostrará como crear un evento de todo el día en su Calendario.
El evento recurrente es el evento que repite regularmente: cada día, cada semana, cada mes o cada año. Por ejemplo, si usted tiene que hacer un informe cada lunes, puede añadir este evento unas veces o crear el único evento y especificar con qué frecuencia lo debe ocurrir usando la opción Repetir.
Si aplica colores diferentes a sus calendarios esto le ayudará distinguir eventos que les pertenecen de un vistazo y también agrupar sus calendarios. Por favor, lea este consejo para obtener más información.
Es muy conveniente recibir notificaciones sobre próximos eventos a tiempo. Seleccione la zona horaria en ajustes de calendario y siga de cerca todos los eventos.
Synchronize your portal calendar with a third-party calendar on an Android or iOS device via CalDAV protocol
¿Quiere usted ver la versión de sólo lectura de un calendario de terceros en el Calendario sin pasar de uno a otro? Usted puede añadir el enlace de fuente iCal de este calendario a Calendario y ahorrar su tiempo y esfuerzos monitorizando todos los eventos de ambos calendarios.Leer más...
The Feed list encompasses all recent events on your portal that concern each user individually or are common for all users.